2016年中国木材市场概况及变化趋势

       1、中国木材市场概况

　　1.1.中国全社会木材资源。根据国家林业局2016年《中国林业发展报告》，2015年木材产品总供给5.52亿立方米，同比增长2.3%。总资源量包括国内供给和进口两部分，国内供给包括商品材（13.1%），农民自用及烧材（7%），木质纤维板和刨花板（26.8%）；进口（48.3%）包括原木、锯材、单板、人造板、木家具、木浆、木片、纸和纸制品、废纸及其他木质产品（4.8%）。

　　1.2.中国全社会木材产品消费。根据2016年《中国林业发展报告》，2015年木材产品消费总量5.52亿立方米，同比增长2.3%。消费由国内消费和出口两部分构成。国内消费包括建筑业（30.4%）、煤炭业（1.7%）、造纸业（29.3%）、木家具（11.8%）、车船制造等其他部门（3.4%）和农民自用及烧柴（5.5%）等；出口（18%）包括木家具、人造板、木质门窗地板、纸及纸制品和其他木质产品。

　　1.3. 国产木材与进口木材数量。2015年,国产木材7218万立方米，比2014年减少1015万立方米，下降12.3%； 2015年进口(原木+锯材）木材8231万立方米（原木材积），比2014年减少532万立方米，下降6.1%。木材资源总量减少1547万立方米，下降9.1%。国产木材与进口木材之比为47比53。 今后可能还将适度扩大。

　　2016年进口原木加锯材9347.2万立方米（折原木材积），同比增长13.6%。达到历史最高水平。2016年进口量增长大，宏观讲主要原因有三，一是去年过量的进口库存已消化，二是国家天然林开始全面禁伐，去年国内商品木材减少一千多万立方米，而且2016年将继续下降；三是世界大宗商品价格大幅下降，上半年汇率也偏高，全年进口原木单价同比下降8.3%，锯材下降8.5%，，刺激了进口。尽管今年市场需求并无大的增长。

　　2016年进口木材（原木+锯材）9347.2万立方米（原木材积）主要来自：

　　进口俄罗斯木材2929.2万立方米，是我进口木材第一大货源国，占我进口木材总量近三分之一，其中锯材（折原木材积）占62%，原木占38%；新西兰以原木为主占96%，加拿大以锯材为主（折原木材积）占73%。美国原木锯材各半，分别为56%和44%。

　　1.4 木材及木制品进出口。金额2016年进出口金额556.91亿美元（不含纸及纸浆、废纸等），同比下降0.4%。其中出口金额351.39亿美元，同比下降3.4%，占进出口总金额的63%，出口木制品金额中木家具（含木坐具）占63%，胶合板占15%，这两项占出口额近百分之八十，过去出口都是大幅上升的，今年受国际市场不景气和国内劳动力和环境成本大幅上升的影响，分别下降了2.8%和3.9%，这将是今后趋势。

　　进口金额205.52亿美元，同比增长5.4%，占进出口总金额的37%，进口金额中原木进口金额占39%，锯材进口金额占40%,锯材进口金额首次超过原木金额，这也是今后的趋势，进口锯材将会越来越多。

　　1.5 进口原木。2016年进口原木4872.5万立方米，金额80.79亿美元，同比分别增长9.3%和0.3%。

　　其中进口针叶原木3399.8万立方米，金额41.12亿美元，分别增长13.1%和增长12.4%。辐射松数量最大1408.6万立方米，占进口针叶原木41%。（见下图）

　　增幅最大的树种是花旗松增长16.5%，落叶松下降4.6%。 

　　 针叶原木主要货源国见下表：

　　新西兰是我国进口针叶原木最多的国家，占进口针叶原木的35%；进口澳大利亚、美国的针叶原木增幅最大，分别达到31.8%。

　　进口阔叶原木1472.7万立方米，金额39.68亿美元，分别增长1.5%和下降9.9%。阔叶原木树种繁多，比较突出的有柚木数量下降12.3%，山毛榉下降16.3%，水曲柳下降2%；上升的有菠萝格增长36.3%，奥克曼增长32.7%，北美硬阔增长38.3%，红木结束了2014、2015两年连续的大幅下降（分别下降64.1%和57.2%），2016年企稳回升，增长6.9%。

　　其中进口热带原木1004.9万立方米，占进口阔叶原木的68%。其中进口红木数量从2014年高峰（173.4万立方米）以来逐年下降，2014年红木占进口热带原木的14.7%，2016年下降到7.9%。进口红木以前主要来自东南亚，占进口红木原木的50%，非洲占49%，2015年从东南亚进口红木占39%，非洲占60%，2016年进口东南亚红木占24%，非洲占75%。红木热降温，需求回归正常，进口地区由东南亚转向非洲。

　　进口阔叶原木主要货源国和地区：

　　巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区，巴新和所罗门占我进口热带原木总量的38%，但没有资源优势，他们的蓄积量不足非洲蓄积量的3%，长远看进口阔叶木材的前途在非洲。

　　俄罗斯、美国和欧洲是我进口温带阔叶原木的主要地区，2016年进口俄罗斯、美国阔叶原木同比分别增长了17.1%和44.3%，进口欧洲阔叶原木下降了20.3%。这些地区的资源都是可持续的。

　　进口亚洲阔叶原木下降幅度达44.4%。主要是缅甸战事影响，进口缅甸原木减少63%，另外进口马来原木减少52%，进口老挝原木减少38%（主要是红木）。

　　1.6 进口锯材。2016年进口锯材3151.2万立方米，金额81.36亿美元，分别增长18.6%和8.4%。

　　其中针叶锯材2107.5万立方米，金额37.91亿美元，分别增长20.7%和11.4%。

　　下述五国占我进口针叶锯材总量的91%以上。

　　俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用，除减免关税还大力引进资金和锯材设备，在很大基数的基础上又增长39.9%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的55%，比2015年增加了7个百分点；而加拿大比重24.8%，比2015年降低减少了7个百分点;北欧锯材在中国市场增长也很快，特别是芬兰，增长54.9%。瑞典增长33.6%。

　　2016年进口阔叶锯材1043.7万立方米，金额43.45亿美元，分别同比增长14.6%和5.9%。

阔叶锯材树种繁多，突出的有白蜡木增长14.6%，樱桃木增长55.1%，栎木增长11.5%；下降幅度大的有：枫木下降51%，红木锯材下降29.3%，沙比利下降18.6%，北美硬阔下降10.9%。

　　阔叶锯材主要货源国：

　　进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的72%。泰国增长31.7%，所占比重39%，比去年提高了6个百分点。进口泰国的是橡胶木，促进了橡胶木拼版产业的发展，主要用于家具、木门、橱柜等。进口美国阔叶锯材同比增长3.4%，比重21.8%，减少2个百分点。俄罗斯增长13.7%，比重11.1%基本持平。

　　其中进口热带锯材655.8万立方米，同比增长23.4%，占阔叶锯材62.8%。泰国橡胶木锯材占热带锯材的61.3%，非洲锯材较少，只有44.6万立方米，其中加蓬占了56%。

　　 1.7. 木制品进出口

　　由于国际市场不景气和国内成本上升竞争力下降，2016年木制品出口金额全部是负增长，尽管胶合板和木质家具数量有所增长，但金额也是下降，这在历史上还是没有过的，如果不提高自主创新能力和转型升级，提高品牌意识，预计今后出口困难将成为常态。

　　木材及其制品进口：

　　进口原木锯材金额占进口总金额的将近百分之八十，中国人均木材资源很少，保护现有天然林，大量进口木材是中国的国策，这也是常态。随着需求的多样化，高端家具人造板进口量会增加一些，但不会成为主流。2016年进口刨花板比较突出，同比增长30.5%，这主要是因为当前国内流行整体家装，对刨花板需求增长。高端地板进口增长也比较快，要引起地板界注意。

　　 2. 进口木材的几点变化及市场前景

　　2.1. 进口俄罗斯锯材大幅增长。2016 年6月15日在中俄两国元首共同见证下，中俄林业部门签署了《林业合作谅解备忘录》，两国木材贸易将会更快发展。

　　2016年俄材是大热点，俄罗斯针叶锯材已占全国针叶锯材进口量的55%，比五年前提高了20个百分点。而加拿大针叶锯材五年来在中国比重一直下滑，由2011年占有率45%下滑到今年的25%，下滑了20个百分点。几年前加拿大SPF是中国针叶锯材的风向标，现在俄针叶锯材主导了中国板材市场价格。由于价格优势，满洲里绥芬河基本货到即发。俄罗斯目前已进入采伐季，新材大量到货，价格下滑，北美材、辐射松都将受到影响。

　　俄罗斯锯材销售方式较加拿大灵活，除传统的建筑市场外在家具及其他木制品行业也有发展，而加拿大坚持所谓“规格材”，尺寸不灵活，坐失了家具用材市场。

　　2.2 由于木结构建筑市场逐渐兴起，加拿大SPF中的‘J’级材销售比重上升，市场紧俏。用于建筑口料的3#-4#材，由于价格因素部分被用进口的低等级原木，在国内加工材顶替。

　　2.3 2017年美国——加拿大木材贸易协议谈判未定，这将影响明年加拿大木材市场的走向，也影响中国市场。

　　2.4 木结构建筑市场是国家倡导发展的，中共中央国务院、相关中央部委都有文件，它关乎中国环境减排和绿色发展，也是世界建筑发展潮流，尽管目前还有很大阻力，前景是不容怀疑的。将来针叶木材进口市场会越来越大。

　　2.5 最近几年北欧木材、日本木材、泰国橡胶木在中国市场发展很快，发展前景和很好，值得关注。

　　2.6 热带阔叶木材的主要货源地在非洲，那里森林资源丰富，所罗门森林资源极其有限，要及早做好准备。

　　2.7 2016年全国各港口木材库存量均不很大，有利于2017年木材进口。

　　2.8 木材市场需求很大部分是非刚性的，有利润空间可以多进口，市场价格倒挂，可以少进口，除木材本身价格外，汇率、运价的变化对木材贸易也有很大影响，要随时关注。（本文来源：中国林产品指标机制微信公众号）