2015年木材及木制品进出口情况分析

       2015年中国经济继续回落，下行压力明显，25年来GDP首次跌破7%；外贸进出口额双降，国际经济除美国外普遍低迷，木材行业和其他大部分行业一样不可避免地受到了冲击，市场供大于求，需求疲软，汇率下跌，价格战和泡沫挤兑等问题给木材企业带来了很大的困难和困惑。但是中国有世界第一的大市场，只要我们努力改善和调整供给侧，前景是光明的。

　　 一、 2015年中国木材、木制品进出口

　　1、中国进口木材总量

　　2015年进口木材（原木+锯材）折成原木材积8231万立方米，同比下降6.1%。其中第一大货源国是俄罗斯，占进口木材总量的29%。俄罗斯、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚和欧洲是我进口木材最主要的国家和地区，占我进口总量的80%左右。这些国家和地区都是发达国家，森林资源丰富，管理水平高，生长量均大于采伐量，基本没有非法采伐；从亚洲、非洲和拉丁美洲进口的木材绝大部分也是合法木材，所以我国进口木材总体环境是安全的，资源是有保障的。

　　2015年进口木材有三个特点：一是原木下降幅度大于锯材；二是针叶木材下降幅度大于阔叶木材；三是进口金额下降幅度大于进口木材数量下降幅度。具体情况见下表：

　　 去年四季度以来，针叶原木去库存化已基本完成，年初库存曾高达 500万立方米，国内大部分原木经销商都受到一定程度的损失，至10月底库存回到理性的350万立米左右，大部分客户可以在下半年挽回一些损失。截止12月底全国针叶原木港口库存310万立方米左右。由于人民币汇率下跌以及国内经济疲软，加工厂订单少，木材贸易商在去库存和观望，进口积极性不高。

　　2、中国进口原木数量金额双降

　　针叶原木：受经济结构调整、固定资产投资增速下降及房地产不景气的影响，加上针叶原木库存过大需要消化，导致针叶原木进口量下降幅度较大。 2015年累计进口针叶原木3006万立方米，同比下降16.1%，进口金额36.57亿美元，下降32.8%，口岸平均单价122美元/立米，下降19.7%；12月当月进口针叶原木264万立方米，同比下降11.1%；单价120美元/立米，下降14.9%。12月份进口数量和单价均有小幅回升。 具体针叶原木树种变化如下：

　　樟子松数量下降 28.4%，单价下降10.6%，白松数量下降17.6%，单价下降16%，辐射松数量下降7.2%，单价下降25.4%，花旗松数量下降30.9%，单价下降21.8%，唯有落叶松进口量逆势上涨，同比数量增长11.4%，单价下降20%。落叶松物理力学性能好，适合做结构材，脱脂后也是做旋切材的好原料，落叶松胶合板质量远高于杨木和桉木胶合板。12月份进口口岸单价只有98美元/立米，与国内市场杨木价格相当，性价比高，有较好的发展空间。

　　辐射松虽然进口数量略有下降，尽管物理力学强度稍差，易蓝变，但以其节疤少，色泽白且均匀，除传统的建筑用材外，在家具、木门等木制品领域也有广泛应用，已站稳中国市场。辐射松在进口针叶原木中比重大幅上升，由去年的 36%上升到今年的41%，进口单价大幅下降，为各类进口松原木单价下降之首。辐射松各港口库存占针叶原木库存量一半以上，由于库存大，出库较慢，造成部分库存原木发生蓝变。进口价格的大幅下跌，给经销商造成亏损。

 　　回顾 2009年辐射松原木进口口岸均价94美元/立米，其中09年3月曾低到79美元/立米。而去年4月单价达到157美元/立米，翻了将近一倍。今年10月份又跌回90美元/立米，这种价格的过山车是国外木材销售商投机和国内经销商恶性竞争不负责任的表现，大宗长期进口商品价格还是以市场需求为基础，稳定为好，对供需双方都有好处，否则已有的市场也会丢失。

　　俄、美、欧原木价格在这方面做得较好，如 2009年樟子松口岸均价116美元/立米，白松均价117美元/立米，与2015年相当。俄罗斯原木5年单价仅上升9%，美国仅上升5%。提醒大家注意辐射松价格的风险。

　　阔叶原木： 2015年累计进口阔叶原木1451万立方米，同比下降5.5%，单价303美元/立米，下降26.6%，阔叶原木平均单价下降幅度大是与红木进口量和单价大幅下降有关。如果扣除进口红木因素，阔叶原木进口数量不是下降而是上升1%。说明家具、家装行业总体受经济结构调整影响较小。但12月份进口阔叶原木进口137.4万立方米，单价248美元/立米，同比分别下降4%和24.6%。反映出当前家具市场不景气，对阔叶原木需求疲软。

　　2015年进口阔叶原木主要树种中，数量上升的有：北美硬阔增长26%，单价下降-17.6%，栎木增长6.5%，单价下降-10.8%，菠萝格增长1.9%，单价下降-14.5%。

　　数量下降的有：柚木数量下降 -52.2%，单价下降-18.9%,水曲柳数量下降-30.9%，单价增长6.1%，山毛榉下降-7.5%，单价下降-18.7%，奥克曼下降-4.4%，单价下降-24.2%；红木数量下降57.2%，单价下降-12.2%，受反腐和股市影响，预计红木市场还要低迷一段时间。

　　3、中国锯材进口中，针叶锯材略降，阔叶锯材大增。

　　2015年累计进口锯材2657.7万立方米，金额75.03亿美元，同比分别增长3.6%和下降-7.2%；12月当月进口锯材256.3万立方米，金额6.58亿美元，分别增长11.2%和下降-19.4%。 2015年进口锯材平均单价282美元/立米，同比下降-10.5%，12月当月单价257美元/立米，下降-19.4%。

　　针叶锯材：其中 2015年进口针叶锯材1746.6万立方米，下降-1%，单价195美元/立米，下降-10.1%，12月当月进口针叶锯材169.9万立方米，增长14.8%，单价下降-22%。

具体树种：

　　进口樟子松锯材数量增长 8.8%，白松锯材下降-0.2%,辐射松锯材数量下降-14.4%,花旗松锯材数量下降-40.9%。

　　阔叶锯材：受家具出口增长影响， 2015年阔叶锯材进口911.1万立方米，同比增长13.7%，单价下降-15.1%，12月当月进口阔叶锯材86.4万立方米，同比增长4.7%，单价下降-14.2%。

　　从具体树种看， 2015年柚木锯材增长23.6%，栎木锯材增长17.7%，白蜡木锯材增长41.9%，枫木锯材增长68.7%，北美硬阔增长3.7%，山毛榉锯材增长1.6 %，菠萝格锯材增长13.4%，红木锯材下降-49.8%。

　　综合上面数字可以得出结论：今年进口木材下降主要是针叶木材，针叶原木锯材合计（折原木材积）同比下降 9.9%，而阔叶原木锯材合计同比增加2.7%，如果扣除去年疯狂进口红木这一特殊因素，阔叶木材增幅为3.3%。说明影响针叶木材进口数量的主要因素是固定资产投资增幅；而阔叶木材主要用于家具（包括出口）、木制品和装修，老百姓基本生活在提高，需求在增长。

　　2015年阔叶木材进口虽然增加，家具出口也增长，但家居家具企业日子并不好过，企业倒闭的情况也时有发生。市场仍旧严峻。大家对由高速增长转为中低速增长还不太习惯，不太适应，随着企业改造重组兼并，提升管理水平，产品结构升级，木材这个传统产业，市场的需求是长青的。

　　4、进口原木主要货源国

　　（1）主要针叶原木货源国：

　　除从澳大利亚进口针叶原木增长 15.4%外，其余各国均下降。

　　预计今后进口乌克兰原木会大幅减少，将给俄罗斯、新西兰等针叶原木出口国提供了机会。

　　俄罗斯和新西兰是中国进口针叶原木的最大两个货源国，占针叶原木进口量的 64%，进口新西兰的总量虽然大于俄罗斯，但从9月份开始单月进口量低于俄罗斯，趋势下降。俄原木趋势上升。

　　10年来，进口俄针叶原木是下降趋势。俄罗斯木材出口的重点在锯材。新西兰的锯材体量非常小，应该着重发展。

　　下面图形可以看出新西兰原木大起大落，俄罗斯原木平稳发展。

　　特别要提一下进口日本针叶原木。 2015年进口日本针叶原木43.7万立方米，虽然数量不大，但增幅达到41.8%，日本针叶原木资源丰富，蓄积量达44.3亿立方米，其中60%是人工林。日本蓄积量是新西兰的4倍以上，并有积极的出口愿望，是我潜在的针叶木材进口货源国。

　　由于日元汇率下跌，今后进口日本原木数量还会增长。目前进口日本原木是 C级材，主要用于包装和托盘。日本C级材如果价格合适也可用于人造板原料。目前进口日本锯材数量不大，但随着木结构建筑的发展，锯材需求量会大量增加。

　　（1） 主要阔叶原木货源国：

　　巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区，占进口阔叶原木的 61%。巴新和所罗门没有资源优势，森林蓄积量不足非洲的3%，但目前我国从这两国进口的阔叶原木占我进口阔叶原木的37%。存在资源风险，阔叶材的前途在非洲。建议进口热带阔叶木材的进口商要未雨绸缪。

　　俄罗斯、美国和欧洲是我进口温带阔叶原木的主要地区， 2015年进口美国、俄罗斯和欧洲阔叶原木分别增长了5.1%、18.9%和12.1%。这些地区的森林资源都是可持续的。

　　2015年进口亚洲阔叶原木下降幅度达53.9%，主要是缅甸、老挝、越南等红木进口大量减少。

　　5、进口锯材主要货源国

　　（1）进口针叶锯材主要货源国：

　　进口针叶锯材最大的两个货源国是俄罗斯和加拿大，占我国进口针叶锯材量的 80%。由于俄罗斯锯材生产和出口受该国政策鼓励，近年发展很快，中、日、瑞纷纷选择去俄罗斯投资购买林地和建厂，生产能力不断增长。加上卢布贬值和俄政府出口关税鼓励，因此进口俄罗斯锯材增幅较大。

　　加拿大锯材（ SPF）前几年在中国市场一直快速增长，2007-2011年增长了11倍，2014年由于价位过高，进口量下降了3.3%，今年美国12月新房量年化值123万套，连续9个月高于100万套，创下207年以来最长记录。由于美国新房开工率增加，以及建筑业开始蓬勃发展，针叶锯材消费量增加，加上美元升值，而同期中国市场需求疲软，因此加拿大生产商加大了对美国市场的供应。供应中国市场数量有所下降。

　　据有关机构预测，美国到 2020年新房建设将达到150万套，另外基于旧房翻新、工业和商业领域对锯材消费持续增长，预计2016年北美对针叶锯材需求还将加速，增速达到6.8%，2017年较2015年增长12.9%。因此预计未来几年加拿大和美国的针叶锯材主要市场增量在美国，中国市场的增量主要将来源于俄罗斯，北欧和日本也将是潜在的供应国。

下面是俄罗斯、加拿大 2015年的月度图和2006-2015年的趋势图。

　　从北欧的芬兰和瑞典进口针叶锯材虽然数量不大，但近几年增长幅度非常大，特别是芬兰 2015年增长了57.1%，瑞典增长了17.6%。北欧锯材品质好，目前的主要市场在北非、中东和日本，现正努力开拓中国市场，在中国中高端市场将会有很好发展。

　　（2） 进口阔叶锯材主要货源国：

　　进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的 68%，其中从泰国进口以橡胶木为主，主要用于家具、木门和其他木制品，橡胶木花纹美丽，而且是废物利用，东南亚的印尼、马来西亚都有很多资源，前景很好。从泰国进口的锯材不仅数量大，而且增幅高。橡胶木主要市场在南方，现在北方市场应用也多起来。目前橡胶木库存较大，出货较慢，企业恶性竞争激烈。进口橡胶木近年来增长很快，从2006-2015年，10年增长4.3倍。

　　非洲出口锯材较少， 2015年仅向中国出口了65万立方米，其中加蓬占了53%，达到34.5万立方米，同比增长40.6%。加蓬森林资源丰富，近年限制原木出口，锯材出口前景不错。随着非洲限制原木出口国家增多，进口非洲锯材是必然的选择。

　　温带阔叶锯材的货源国是美国、俄罗斯和欧洲，分别占温带阔叶锯材的 56%，26%和18%。俄罗斯阔叶锯材占整个俄罗斯锯材出口量的11%，增长了47.9%，而美国仅增长9.5%，欧洲增9.4% 。俄罗斯阔叶锯材价格也较为平稳，前景很好。

　　6、进口木材的主要省市

　　江苏是中国最大的原木接收地，占我国进口原木量的 40%，主要港口有：太仓、张家港、靖江、大丰、连云港、南京、泰州、常熟等。

　　山东是第二大原木进口省份，占我国进口原木量的 13%，主要港口：青岛、岚山、烟台等。

　　内蒙和黑龙江是铁路口岸，占进口原木量的 20%，主要有满洲里、二连、绥芬河等。

　　进口锯材最多的省份是广东，占我国锯材进口量的 23%，其中以进口阔叶锯材为主，占该省进口锯材的72%；内蒙古居第二位，占进口锯材的21%，其中以进口针叶锯材为主占95%，主要是从俄罗斯铁路进口。

　　7、中国木制品出口

　　2015年木制品出口金额（不含纸浆木浆及纸产品）363.88亿美元，同比增长1.1%，其中木家具和木框架坐具金额占木制品总出口金额的63%，胶合板纤维板出口金额占19%，木门窗和地板出口金额占4%。

　　2015年木家具、木框架坐具出口形势尚可，在国家整体出口下降的情况下，出口数量分别增长5%和0.2%，出口金额分别增长4.3%和2%；但胶合板、纤维板、刨花板、木门和木竹地板出口都不理想，分别下降-8%、-10.8%、-31.9%、-2.8%和-9.8%。为历史罕见。由于国际需求市场萎缩，一些不符合美国甲醛释放量强制标准被抵制，加上反倾销税，低档胶合板出口没有前途，必须加快转型升级。地板出口比重美国超过了50%，过于集中，美国出现“毒地板”事件后，对我地板出口影响很大。

　　7、中国木制品出口金额

　　中国木制品出口主要集中在亚洲、北美洲和欧洲，占出口总量的 87%。出口亚洲占36%，其中出口日本占7%；出口北美洲占34%，其中出口美国占31%，出口欧洲占17%。出口到美、日两国的占我出口总量近40%。过于集中了。

　　8、中国木材与木制品进口

　　进口以原木、锯材为主，占进口金额的 79%，木片占9%，进口木家具及人造板仅占8%，其中木家具及刨花板进口增长较快。木家具坐具10年增长10倍，年递增26%。家具进口尽管数量不大，随着国内劳动力和环保成本不断增加，进口加快的趋势不可阻挡，国内家具企业要关注。

　　2015年进口刨花板41.5万吨，同比增长10.5%，同期进口胶合板16.7万立方米，下降-6%，进口纤维板22.3万吨，下降-0.5%。由于刨花板有价格优势，家具厂使用量不断上升。随着木结构建筑的发展，也会促进刨花板（OSB）进口量的增长。

　　 二、中国市场需求现状及前景

　　当前需求现状：

　　1、固定资产投资增幅下滑，影响针叶木材需求。

　　由于调整经济结构，近一年来固定资产投资增幅一直大幅下降，直接影响对针叶木材的需求，这个状况预计近几年都不会改变。靠盲目扩大投资来刺激需求只能是饮鸩止渴。

　　2、住房短缺的历史基本宣告终结。除了一线等少数城市，大多数城市的住房要么能够满足需求，要么供过于求，中国人均居住面积已相当发达国家水平。包括农村，全国人均居住面积达到35平米以上（城市2012年人均居住面积32.9平方米），超过英法西韩日的水平。房地产商拿地积极性已成负增长，土地购置增速12月同比为负31.7%。房地产投资增幅也在大幅下滑。

　　3、受国内经济结构调整和国际经济放缓影响，今明两年国内外需求不会有大的增长。木材贸易商和木制品企业对此要有清醒认识和准备。

　　需求前景：

　　1、为了低碳减排，保护环境，中国将大力推广木结构和钢木结构的节能绿色建筑。

　　2015年8月31日工业和信息化部和城乡住房建设部联合印发关于《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知，指出，发展木结构建筑。促进城镇木结构建筑应用，推动木结构建筑在政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等低层新建公共建筑，以及城镇平改坡中使用。推进多层木-钢、木-混凝土混合结构建筑，在以木结构建筑为特色的地区、旅游度假区重点推广木结构建筑。在经济发达地区的农村自建住宅、新农村居民点建设中重点推进木结构农房建设。

　　2015年12月《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出：争取用10年左右时间，使装配式建筑占新建筑的比例达到30%，积极稳妥推广钢结构建筑，在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。

　　2016年2月4日国家发展改革委住房城乡建设部关于《印发城市适应气候变化行动方案的通知》要求：加快装配式建筑的产业化推广。推广钢结构、预制装配式混凝土结构及混合结构，在地震多发地区积极发展钢结构和木结构建筑。鼓励大型公共建筑采用钢结构，大跨度工业厂房全面采用钢结构，政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等新建低层公共建筑采用木结构。

　　不到半年时间，中共中央国务院、国家发改委、工信部和住建部密集发文推广木结构建筑，木结构建筑的春天快要到了，对针叶木材也会有大的需求。

　　木结构建筑在世界大部分国家是很普遍的，例如北美 90%以上的住宅为木结构建筑，日本、欧洲、澳洲住宅木结构建筑也都在50%以上。但我国新建住宅绝大部分为钢筋混凝土结构，只有不到千分之二为现代木结构建筑。如果到2020年达到百分之二，对木材需求的增量将超过1000万立方米。特别是对针叶木材需求将会大幅增长。

　　2、现有住宅的二次装修和家具更新：2012年仅城镇住房保有面积就有234亿平方米，按10年装修周期计算，每年有23亿平方米要装修，远高于新建住宅面积。家具要更新。各国家具人均消费：德国人年消费家具550美元，美国350美元，英国250美元，中国人均消费约100美元左右，高于世界平均消费水平。但随着老百姓收入提高和观念改变更新速度会加快。另外，年轻人对家具家装的喜好越来越转向针叶木材的制品。这些是常态需求，增幅不大但总量不小。

　　3、户籍城镇化的推进。2014年中国城镇化率54.8%，但户籍城镇化率仅为35.9%，远低于世界平均水平。现在有2.5亿农民工虽然在城镇工作，但没有扎下根，需求受到抑制，国家“十三五规划”重点之一就是加快户籍城镇化，户籍城镇化以后将会有巨大的投资和消费空间。预计2020年户籍城镇化率将达到45%，2050年达到75%，对家居家具会有长远的巨大需求。